RUEN Войти Запросить демоДемо

Все возможности · CRM

Каждое обращение доходит до сделки, а сделка — до плана

Лид, сделка, переписка и план продаж живут в одном контуре: сообщение из Telegram, VK или MAX открывается прямо в карточке сделки, а каждый шаг остаётся в неизменяемой ленте.

Раздел CRM в Akeda ERP ведёт клиента от первого обращения до закрытой сделки: лиды, сделки, воронки с правилами перехода этапов, обязательные поля, причины проигрыша и неизменяемая лента активностей. Обращения из Telegram, VK и MAX приходят в общую очередь и читаются прямо из карточки сделки — сообщения не копируются, очередь и карточка используют один журнал; дубли ловятся по последним десяти цифрам телефона и нику канала, а слияние переносит переписку и дела. План продаж ставится на месяц отдельно на отдел и на менеджера и стоит рядом с выигранной суммой, при этом клиент попадает в общий справочник контрагентов только вместе с заказом, поэтому продажи и учёт живут в одной базе.

Запросить демоСмотреть экраны
Канбан сделок по этапам воронки: суммы, ответственные и сроки следующего действия.Канбан сделок по этапам воронки: суммы, ответственные и сроки следующего действия.
Сделки по воронкеЭкран кабинета Akeda ERP
  • 3 каналаTelegram, VK и MAX в одной очереди обращений
  • 10 цифрдубль ловится по номеру: «+7 (921)…» и «8921…» — один человек
  • план и фактмесячная цель отдела и менеджера рядом с выигранной суммой
  • 77 инструментовработа с лидами и сделками доступна агенту по MCP

01Кому что даёт

  • Менеджеру

    Половина договорённостей живёт в личной переписке и в памяти, а вечером не вспомнить, кому обещал.

    Переписка, следующий шаг и срок — в карточке сделки. Обзор сам показывает, что требует реакции сегодня.

  • Руководителю продаж

    Прогноз собирается по вечерам из ответов «всё нормально, работаю».

    Воронка, суммы и сроки видны сразу, а план месяца стоит рядом с фактом по каждому менеджеру.

  • Собственнику

    Клиентская база — это телефон менеджера, который однажды уволится вместе с ней.

    Клиенты, обращения и решения принадлежат кабинету. Выигранная сделка сама заводит клиента в справочник компании.

02Главное

  1. 01

    Переписка рядом со сделкой

    • Telegram, VK и MAX приходят в общую очередь: менеджер видит свои обращения, руководитель — всю.
    • Сообщения не копируются в сделку: очередь и карточка читают один и тот же журнал.
    • Прямо из диалога создаётся лид или сделка, а клиент заводится по собеседнику.
    Карточка сделки: этапы воронки, лента событий, переписка и следующий шаг.Карточка сделки: этапы воронки, лента событий, переписка и следующий шаг.
    Карточка сделки с перепискойЭкран кабинета Akeda ERP
  2. 02

    Дубли ловятся до второго звонка

    • Сравниваются последние десять цифр телефона, ник в канале и уже связанная карточка клиента.
    • Система говорит, чем именно похоже, — перепроверять руками то же самое не нужно.
    • Слияние переносит переписку и дела, а источник уходит в архив со ссылкой на цель.
    База клиентов CRM: поиск, карточки и отметка перенесённых в справочник.База клиентов CRM: поиск, карточки и отметка перенесённых в справочник.
    КлиентыЭкран кабинета Akeda ERP
  3. 03

    Сделка идёт по правилам воронки

    • У этапа свои вероятность, срок реакции и обязательные поля — их проверяет переход.
    • Переход в проигранный этап требует причину, а закрытая сделка переоткрывается только явно.
    • Создание, назначение, смена этапа и закрытие пишутся в ленту, которую нельзя переписать.
    Доска сделок по этапам воронки с суммами и ответственными.Доска сделок по этапам воронки с суммами и ответственными.
    Сделки по этапам воронкиЭкран кабинета Akeda ERP
  4. 04

    План рядом с фактом

    • План ставится на месяц: отдельно на отдел, отдельно на каждого менеджера.
    • В загрузке менеджеров план стоит рядом с выигранной суммой того же месяца.
    • Правила автоматизации по событию сделки создают задачу или назначают ответственного.
    План продаж и загрузка менеджеров: цель месяца рядом с выигранной суммой.План продаж и загрузка менеджеров: цель месяца рядом с выигранной суммой.
    План продажЭкран кабинета Akeda ERP

03Один день с модулем

  1. 09:10

    Ночная очередь

    Обращения из трёх каналов ждут в инбоксе. Менеджер берёт своё, а совпадение со вчерашним звонком система показала сама.

  2. 11:00

    Лид стал сделкой

    Квалификация с причиной, конвертация одной транзакцией: сделка, первая запись истории и решение по лиду сохраняются вместе.

  3. 13:20

    Встреча из карточки

    Из сделки создаются событие календаря и задача с исполнителем. Сбой внешнего вызова не откатывает саму сделку.

  4. 16:00

    Сделка выиграна

    Клиент заводится в справочнике компании: за ним появляются счета, отгрузки и деньги. Повторный перенос ничего не дублирует.

  5. 30-е

    Итог месяца

    План и факт по каждому менеджеру рядом. Видно, где встала воронка, а не где кто-то не отчитался.

04Работает вместе с

05Коротко

  • клиентыКлиентская базаКонтакты, связанные сделки и проверка дублей в одном разделе.
  • действияЗадачи и встречиПоручения и события календаря прямо из лида или сделки.
  • правилаАвтоматические действияСоздание задач и назначение ответственных по событиям CRM.
  • историяИстория работыИзменения этапов и решения по лидам сохраняются целиком.

Инструменты MCP: akeda_go_crm_deals akeda_go_chat_conversations akeda_go_core_create_document

Интеграции: Telegram · VK · MAX

06Вопросы

CRM

Телефония подключается?

Пока нет. Работают Telegram, VK и MAX — входящие и исходящие сообщения. Avito, почта и телефония есть в каталоге каналов, но подключение открывается только после реальной проверки обмена в обе стороны.

Можно перенести базу из другой системы?

Клиенты, лиды и сделки заводятся в интерфейсе или через открытый API — разовый перенос делается им. Отдельного мастера импорта из конкретной CRM нет.

Чем клиент CRM отличается от контрагента в справочнике?

В CRM попадает весь поток обращений, включая холодные и спам. В справочник учёта клиент переносится один раз — вместе с заказом, когда за ним появляются деньги и отгрузки.

Менеджер видит чужие сделки?

Это решает роль. Менеджер работает со своими назначенными обращениями, командный отчёт открывается отдельным правом, а воронки, автоматизация и подключения каналов — только администратору CRM.

Что агент может делать со сделками?

Читать лиды, сделки, клиентов и переписку, создавать и двигать сделки — в пределах прав того, от чьего имени подключён. Учётные данные каналов ему не отдаются: подключение остаётся в интерфейсе.

← Предыдущий разделМаркетинг Запросить демо Следующий раздел →Склад

Покажем Akeda
на вашем рабочем сценарии.

Расскажите, что хотите связать или автоматизировать. Покажем, как этот процесс может работать в Akeda, какие данные потребуются и с чего стоит начать.

  • 01Разберём вашу задачу
  • 02Покажем связанные процессы
  • 03Определим следующий шаг

Отправляя форму, вы даёте согласие на обработку персональных данных.